"Евросеть" оценили в $3,65-4,93 млрд
Крупнейший российский ритейлер сотовых телефонов "Евросеть" объявил о намерении провести IPO в Лондоне, два банка-организатора оценили капитализацию компании в 3,65-4,93 миллиарда долларов, сообщает Reuters.
"Евросеть" планирует привлечь от размещения более 1 миллиарда долларов, ориентируясь на оценку компании порядка 4 миллиардов долларов, заявил источник, близкий к сделке.
По его словам, роуд-шоу IPO может начаться ориентировочно 1 апреля. Источник на финансовом рынке подтвердил эту дату, добавив, что прайсинг ожидается 14 апреля.
"Альфа-банк" оценил капитализацию "Евросети" в 3,65-4,25 миллиарда долларов, ВТБ - в 4,318-4,926 миллиарда.
Компания сообщила, что в размещении примут участие как новые акции компании в форме GDR, так и существующие акции, принадлежащие Alpazo Ltd., бенефициаром которой является Александр Мамут.
По словам другого источника, близкого к размещению, от размещения новых акций компания хочет привлечь около 140 миллионов долларов. Возможно, что Мамут продаст до 50,1% акций компании.
"Это будет уникальный случай, если контрольный пакет компании будет в свободном обращении на рынке", - отметил один из управляющих фондами.
Средства от размещения будут использованы для развития магазинов розничных продаж, а также для общекорпоративных целей.
Ранее представители компании говорили, что инвесторам может быть предложено до 30 процентов акций компании.
Еще одним основным акционером "Евросети" является "Вымпелком", которому принадлежат 49,9% компании.
"Вымпелком" официально заявил во вторник, что намерен оставаться акционером "Евросети".
|
